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消息面上👙，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙🥾。面对来势汹汹的外军机👙👅💝，歼-20飞行员毅然亮剑👄💔💘，甚至做好了随时牺牲的准备🍓。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

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从(cong)目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披(pi)露窗口期(qi)对A股(gu)整体(ti)影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💝👅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤍，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤬💯🍌。相比今年3月的预测🥿👡💔，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋👢👝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤍💌🍒👢，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓🎒🧄，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo💕、Jacket👗💘、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货🥔🧅🩱🥑；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务🩱。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元💌👢👡🍌，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数👛，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

2、5月降准降息后，货(huo)币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息(xi)前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。