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快速(su)演(yan)变的(de)地缘政治局(ju)势让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲(chong)基金(jin)和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油(you)期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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总结来(lai)看，经历上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价(jia)格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间(jian)已经有限。但同时下半年地产(chan)弱势仍在持续，基建(jian)难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有(you)一定(ding)的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政(zheng)策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂(chang)生产仍将维持(chi)相对高位。库存端目前各主要品种库存均明(ming)显低于去年同期(qi)水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存(cun)在缺规格现象，库存低位对(dui)钢价仍(reng)有一定提(ti)振。整(zheng)体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支(zhi)撑，但从供(gong)需看(kan)钢材市场(chang)矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺(que)乏驱动，预计下半年钢价总体将围(wei)绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将在2800-3300元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤬🍅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍄🎒🧡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👜🥥💝🍆，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💖👠，对冲成本（年化）均有减小👝🍆💝💟。资金面方面👘🍌💋，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤍、库存周期、合同负债增速🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善；2）中游制造领域😈👠🍑🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛🍑🧄🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰👜、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞🤬、饰品🩳🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏💝🧅😡、农化制品🩲😻👄🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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