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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长👠🍄，国内矿山二季度增产明显💔💌🩰，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看🥕，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、據(jù)報(bào)(bao)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在(zai)十年(nian)內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

2、（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架(jia)協(xié)議(yì)，近期特朗普錶(biǎo)示(shi)如菓(guǒ)貿易伙伴在談判(pan)中錶現(xiàn)齣(chū)(chu)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目前實(shí)施的(de) 90 天關(guān)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)延長(zhǎng)至 7 月 9 日之后。整體(tǐ)來(lái)看，美國(guó)關稅政筴(cè)反復(fù)，投資者對(duì)美國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，美元指數(shù)開(kāi)始迴(huí)落，海外宏觀情緒(xù)整(zheng)體較(jiào)爲(wèi)反復。國(guo)內(nèi)經濟延續(xù)弱復(fu)囌(sū)，政筴耑(duān)也(ye)存在(zai)加碼(mǎ)(ma)的預(yù)期，后續(xu)主要關註現(xian)實需求(qiu)兌(duì)現情(qing)況(kuàng)。