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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。

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上周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时，出现了(le)买入波(bo)动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一(yi)水平是(shi)自去(qu)年(nian) 7 月以来该指标的下限。

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事实(shi)上，今年房地产债券发行亮(liang)点颇多。今年上半年，美(mei)的置业(ye)和滨江地产等优质(zhi)民营(ying)企业成功发行债券实现融资。在品种选(xuan)择上，保利发展采用了定向可转债，这(zhe)也是今年发行规模最大的房地产债(zhai)券。

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1、人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日，美国国会(hui)预算办公(gong)室称(cheng)，参议(yi)院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在(zai)未来十(shi)年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、往(wang)后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高(gao)，所以可能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收(shou)益率(lv)出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期(qi)变化对市(shi)场的扰动。