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（1）供应上看😈，新疆大厂部分产能复产🧡🍎，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🎒🌽💋🩳🩱，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期👡🍇💯。供应端整体来看😈，三季度供应压力加大💯🍉🍒，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍇🩲🥻🩳。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍆🧡🥑🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍑👅，全面达成协议概率小💖、恐对市场形成冲击🍄🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场😡🍅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💛👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👗、工程机械、摩托车👛🍈、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤬🍏。