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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍊、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税(shui)冲(chong)突广(guang)泛升(sheng)级；3）美国债务风(feng)险；4）美联储超(chao)预期加息；5）国内增量政 策和经济(ji)修复(fu)不及预期

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瑞银发布研报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级🧄，目标价30港元。报告指，三生制药核心产品针对血液学和自身免疫疾病👄🥿，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪录61.5亿美元的许可协议🍅，体现了对三生强大研发能力的认可。

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第三，是“信任差距”🍑👝🌽。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🍅🍄🍊、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家💘🥦。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号🥕，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👛🍍、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与💖🥾🥥🍑。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🧄👡🍄，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😻👙，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🩲，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🌽🥬🥝，低于去年同期水平🥿。四季度随着铁水产量季节性下降👠👝😻，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥝💗🍓，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💯💝🥕🍎，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍋👅。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💖，存在分化👡🍒🥑，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🤬，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专(zhuan)题教育(yu)、“两学一做”学习教育，到“不忘初心(xin)、牢记使命”主(zhu)题教育(yu)、党史(shi)学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教(jiao)育(yu)……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深(shen)入，不断推动保持党的(de)先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味(wei)。