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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。具体而言，7月(yue)市场(chang)风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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