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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月的降息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股(gu)的(de)阶段性扰动。但(dan)考虑到美国(guo)经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板(ban)块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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