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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美股回顾🥬。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗🍏。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下🌽👡🥦💋🩳，英伟达创新高重回全球市值第一🩲🤍，纳斯达克指数与标普500指数创下新高👚。

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风险提(ti)示：银(yin)行ETF被动(dong)跟踪中证银行指(zhi)数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何(he)在本文出现的信(xin)息（包括但不限(xian)于个股、评(ping)论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎(shen)。

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1、全球降(jiang)息空间再度打开，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬升。

2、據(jù)知情(qing)人士透露，高盛(sheng)還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可(ke)收購(gòu)(gou)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被(bei)稱(chēng)(cheng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)(wei)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住(zhu)宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。