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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👜🍍🍄，盈利有望触底回暖🍈😠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍💝🧡，粮油食品零售中枢上移💟🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥻👞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😡🥦👚，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻🍎🍓👄，4🥥💞、5月家具零售同比增速均超20%💗🍒🥦，主要受益于国补政策提振🍅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💗，盈利有望修复👅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍑🤬、外需放缓之下或有承压👚，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍊🥑，4🧄🩲😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥔🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥻👅，预计中报饰品👞👘🥦🥥、美容护理部分领域增速有望改善 🥭👜🥬🍍🍇。

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多位受访人士(shi)都将这次事件的发酵(jiao)归(gui)因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡(lv)探新低，价格(ge)“内(nei)卷”埋(mai)下安全(quan)隐患(huan)。业内人(ren)士认为，这次危机将带来行业洗牌(pai)，一(yi)些(xie)企业可能会直接离开“牌桌”。

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这其中也包括美联储🥬，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利(li)以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有(you)哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。