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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗💝😡🍒。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下🩳🍅🥻🩳，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美(mei)聯儲(chu)重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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河道两岸，新增了亲水(shui)步道(dao)、游(you)船码(ma)头和景观桥梁；河道内，迁改污水管道、增设净化处理装置，水质(zhi)日益清澈；沿河的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听涛等景观节点(dian)，在复原的基础上，建起了文创店、咖(ka)啡馆等新商业设施(shi)……

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总量(liang)政策方面，6月促消费(fei)政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方(fang)下(xia)达了共计(ji)1620亿(yi)元资金，剩余资金(jin)将(jiang)有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大(da)消费领(ling)域(yu)金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保(bao)险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美(mei)食指(zhi)引，因地(di)制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华(hua)传统饮食(shi)文(wen)化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平(ping)台火山(shan)引(yin)擎于北(bei)京举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火(huo)山引擎推出(chu)了火(huo)山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节(jie)实现(xian)了迭代更新。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧡🍄。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会😈👝👚🥾🥦，同时💕💌💯，资金面可能有更多的边际变化👛🎒🥒。