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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北(bei)半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西(xi)中南部入榨甘(gan)蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西(xi)压榨稳步推进(jin)，近期(qi)有机(ji)构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产预期(qi)兑现情况(kuang)。

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6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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风险提(ti)示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股(gu)均为标(biao)的指数成份(fen)股，仅作展示，个股(gu)描述不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标的(de)指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估(gu)的本基(ji)金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主(zhu)决定的投(tou)资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩表现的保(bao)证，基金投资需(xu)谨慎。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点(dian)围绕传统产能(neng)出清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车(che)、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、1👛🍆👠🍓、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%👝🧡，纳指涨0.52%👙。其中，标普500指数🥭😈🥿🥝🥾、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌👅、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果💔🍋🍏、英特尔小幅上涨👞🥭；特斯拉💛🧄、微软小幅下跌🍆🧄🥔。耐克涨超15%🍈🧅，创四年来最大单日涨幅🥦💖。

2、贝森特上周五表(biao)示，大约20个未能在下(xia)周三之前达成协议的国家可以继续谈判，其关税税率将(jiang)恢(hui)复到4月2日(ri)的较(jiao)高税率，或者如果他们被认为“有诚意进行谈判”，则保持在10%。