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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基(ji)本如(ru)期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料(liao)产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中(zhong)美间(jian)寻求平衡(heng)。7月美豆将(jiang)进入(ru)出(chu)口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆(dou)油生柴政策(ce)，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养(yang)殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存(cun)栏处于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增(zeng)加。大豆(dou)和油菜(cai)籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋(dan)白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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