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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中(zhong)證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)(gui)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資(zi)建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的(de)該(gai)基(ji)金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜(yi)平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何(he)自主決(jué)定(ding)的投資(zi)行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时(shi)还因(yin)为(wei)渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向(xiang)一定(ding)是(shi)当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

2、国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来(lai)自中国产业(ye)创新的(de)不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部(bu)局势(shi)的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。