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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求(qiu)逐步走(zou)弱。进入安全(quan)月短期(qi)供给端(duan)或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能(neng)较小。美国关税扰动影响(xiang)弱(ruo)化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面(mian)估(gu)值，盘面价格仍有(you)下行压力(li)，后(hou)续(xu)重(zhong)点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪(xu)。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)(shu)來(lái)看，滬(hù)市上(shang)市公司纍(lei)計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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对湘雅医院(yuan)护理(li)员文清莲来说，免陪照(zhao)护政策让她有了归属感。“以前打(da)零工，没培训、没标准，收入(ru)不稳定(ding)。现在医院和公司(si)给(gei)我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学(xue)习。有了固定岗位和保底(di)工资，还有专门休息(xi)室。”文(wen)清莲说。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、🏮行业配置层面👚👘🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊👜🍆🧄🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉💕🥝💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜👗💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🌽👿，除我们自5月以来持续强调的军工🍒👗🍉🍏、风电🍍🥥💞🍋、游戏已陆续兑现外🩲🍋👙，后续建议关注半导体👝👄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍆💋💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕🥿🍊，资金脉冲加速🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置🌽🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通(tong)常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。