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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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