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配置方(fang)面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🍍。在此背景下👢🩲🩳，AMC加快非主业资产的剥离🧄🍅💟🥥。

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盈利方面👠🍇🍄👘🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄💋😈🥑，大类板块盈利多有放缓👢💌🥿💘🍑，TMT逆势改善🥦💟，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋🥔👢🍊，TMT制造业同比增幅扩大🥭💞💘。结合工业企业盈利🩰👞🥾🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕、消费电子👢🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🩲👢🥦，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🥦，部分领域景气度有所回暖🩰🍊，中报盈利或有改善，如汽车🥥💕🥒、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🍌🥦🩳🍉，其中饮料乳品👠👅、农副产品💋👙💔、家电、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💝，中报业绩有望边际改善💟👢。

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中關(guān)邨(cūn)科技(ji)租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)(wei)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北(bei)京光(guang)宇齣行科技有限公(gong)司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣(chu)租人(ren)將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)(bi)1900萬(wàn)元(yuan)；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期爲(wei)24箇(gè)月，總租(zu)賃(lin)欵項(xiàng)約(yuē)爲(wei)人民幣2012.99萬元。租賃(lin)資産IV爲電(diàn)池等。

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2、今年(nian)4月1日，泸州银行召开董(dong)事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发(fa)行不(bu)超过10亿股新H股。