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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内(nei)到(dao)港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方(fang)面，偏乐(le)观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨(dun) / 天。进(jin)而预估三季度总(zong)库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预(yu)计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计(ji)四季(ji)度需求端(duan)受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。