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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左(zuo)右。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日🥬，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会🤬🥝🍑💔，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告🥒🍋🩱，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交(jiao)易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运(yun)营中心(xin)；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新等(deng)。