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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称🍅，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动🥥🍍🍋🍉🍅，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看🧄🎒💝，银行以返现补贴🍌、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费者的出行成本💞👄，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言👜😻，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入💖💗🍊😈🥾。同时👄🍈🤍，通过强化服务体验🍓，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披(pi)露曏(xiǎng)(xiang)不特定對(duì)象髮(fà)(fa)行可(ke)轉(zhuan)換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案(an)。本(ben)次髮行(xing)擬(nǐ)募(mu)集(ji)資(zi)金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)(fei)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化(hua)項目及(ji)補(bǔ)充流動(dòng)(dong)資(zi)金。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘💝💋，财政指数的发力和消费的韧性😡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍒、消费🥕🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👚🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💟🍓🌽。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🍋👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资(zi)资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月融资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月(yue)，在(zai)市场风险偏好整体改善情形(xing)下(xia)，融资资金或(huo)有望继续(xu)活跃。

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1、齐翔腾达：为(wei)确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天(tian)，具体复产时间以实际检修时间为(wei)准。

2、中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季(ji)度例會。會議(yì)研究了下(xia)堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充(chong)裕，引導(dǎo)(dao)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增(zeng)長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利(li)率引導，完(wan)善(shan)市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機(ji)製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空(kong)轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。