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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🥑🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱👝🍋、运营商👞🥝🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍒💘，业绩有望改善👙🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠💛👞👚，中报盈利或有改善，如汽车🥝💯、光伏、自动化设备等🍒👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿💯，有望延续两位数增长🩲💯🍆🍏，其中饮料乳品、农副产品👛🌽🌽、家电👛、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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其(qi)二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象并不(bu)是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默(mo)沙(sha)东(dong)等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达(da)克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基(ji)本运营。交易之后，荣昌(chang)生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产品(pin)换(huan)了一家美国壳公(gong)司，首付款资(zi)金能(neng)否到(dao)位目前还(hai)存在不确定性。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出(chu)口(kou)份额近(jin)年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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