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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融(rong)地(di)产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩰😠，净减持182亿元🩰👅🍒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😻💯🩲🌽。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥔，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💓💘，主板592亿元😡、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍌👠👢，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👄🥾💔。

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