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从需求端来看🍋😠👄💛，随着7月多晶硅行业需求回暖👢🧅👢，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过💟，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍉，但终端需求依旧疲软，硅片💔、电池片、组件价格仍在下跌👢，终端需求未见好转迹象👚🩰👞。

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🏮行业配置层面👙👛🥦🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔🍒🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🩰🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝💗、风电、游戏已陆续兑现外😠👙👛，后续建议关注半导体🍏🥬、电池（固态电池主题）💖、电网设备、工业金属🍒🍑、啤酒等板块的轮动机会👿🍌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡、小金属。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👘😻💋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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