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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美(mei)联储政策(ce)争论的关键部分，也使(shi)即将于北京时(shi)间周四(si)20:30公布的美(mei)国6月非农就业报告更受瞩(zhu)目。经济学家预计，报告将显示美(mei)国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失(shi)业率预计将从5月的(de)4.2%上升至(zhi)4.3%。