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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💯🍋🍍，南向资金净流入283.81亿港元🍑👜🥿👅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳，深市港股通净流入148.92亿港元👜🍌🤬👄。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🎒，再博弈矿价底部🥾。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍓👘👗，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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3、农业农村部存栏数据显示🍊，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据👄，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍋💓。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加🩰👞🥻、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1． 高失(shi)业率和低通胀率(lv)阶(jie)段（2020年—2021年2月）。在该框(kuang)架发(fa)布前后，美联(lian)储(chu)面对的是疫(yi)情导致(zhi)的低通胀和高失业率。在该框架(jia)指导下，美(mei)联储在2020年9月的议息会(hui)议上表示，在劳(lao)动力市场状况达(da)到(dao)最大就业水平之前，维持零利率是(shi)合适的；并(bing)且表示只(zhi)有在通胀回到目标(biao)水平、失业(ye)率回到充分就业水(shui)平这两个条(tiao)件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时(shi)才会结束零(ling)利率。这实际上已经改变了美联储一贯(guan)的(de)政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而(er)不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一(yi)段时间(jian)内通胀虽上(shang)升但仍低(di)于2%，并且确实存在供应链受阻的(de)情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整(zheng)体就业成为美联储货币政策的(de)首要(yao)目标。除了该(gai)框架的作(zuo)用(yong)，美(mei)联储严重低(di)估通胀的幅度(du)和(he)持(chi)续(xu)性也(ye)进一步加(jia)重了其货币政策反应的滞后性。

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1、除了長(zhǎng)城資産(chǎn)之外，悳(dé)(de)陽(yáng)國(guó)企悳(de)陽髮(fà)展控(kong)股集糰(tuán)、四川國資委控(kong)股的緜(mián)(mian)陽(yang)豐(fēng)穀(gǔ)酒(jiu)業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城(cheng)華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中國煙(yān)(yan)草總公司四川省公司持股4.77%。

2、TMT領(lǐng)(ling)域在(zai)AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。