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1、🏮行业配置层面🩲🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🍋🥕，善用赔率思维😠👢👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🥻🥭🥑，分别以25/3/20🥝🍊🤍🧅、25/6/12为界🥾🍇👠，市场共经历过两波较明显的高低切换💕💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🥑🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕👛🍏💔，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🥕、风电、游戏已陆续兑现外💛，后续建议关注半导体💘、电池（固态电池主题）🩲🍄、电网设备👝🍍🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗😈🍏🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🍄。胜率方向👗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍒💘，以及近期明显涨价的存储、小金属👠💓🎒。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。