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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥿，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月💞👜👿，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿💌，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥦，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🍊👛。因此大的宏观交易逻辑上💌，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🩲💔👝。

2、本周全市场股票池中🥝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👡🍊；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥔👿，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。