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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处(chu)在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业(ye)仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛🧄；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈，更多采取观望🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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