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国(guo)防军工概念股早间继续(xu)走强(qiang)，商业航天领域表现活(huo)跃，板块指数单边上扬，放量涨逾2%，创历史(shi)新高。晨曦航(hang)空、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科(ke)技、再(zai)升科技、能科科技(ji)等逾10股涨停或涨超10%。

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展望7月👘🥑💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🤬💟🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖😡💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下👿🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👜。在流动性和增量资金方面👝🍒💘🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应😡🥒🩳🍋，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🥥。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將(jiāng)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退(tui)或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品制造(zao)业(ye)其他家用电力器具(ju)制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。