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付倍佳：我们关注三条投资(zi)主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资(zi)产，关注有(you)产业迭代升(sheng)级、有经营杠(gang)杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格中枢中(zhong)长期(qi)上移的上游(you)资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜(tong)板块(kuai)。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度(du)全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🧅🍒。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👛🌽。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。