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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍑🥥😈🤬🥻；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥭💌🥒。通信、有色、非银💗🍅💯、电子💯🥥👡💛、军工领涨。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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我有(you)个邻(lin)居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞(gao)不懂怎么做哈(ha)）。前段时间突然问我是否(fou)知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它(ta)，因为它做(zuo)假账，理(li)由是他们的成长太(tai)快了。我真的让我们教(jiao)育电子的同事去了解了(le)一(yi)下，得出的结论是：它的成长在这个环(huan)境下看不出任何明(ming)显不符合逻辑的地方(fang)。于是我(wo)告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实(shi)不(bu)是不(bu)可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他(ta)是否还空着呢？他说(shuo)是的，他们(men)的成(cheng)长太不可思(si)议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、两次(ci)BD将令迈威生物合(he)计进账5.6亿元，将大大缓解(jie)公司资金压力。目前，迈(mai)威(wei)生物的资金略显紧张。一季报显示，迈(mai)威(wei)生物账面(mian)货币资金11.20亿元，但短(duan)期借款10.73亿元、长期借款9.62亿元，偿债(zhai)压力高企。2024年以来(lai)，公司已两(liang)次上调授(shou)信额度(du)至62亿元，并筹划赴(fu)港上市继续为管线孵化(hua)筹集资金。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。