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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定(ding)者正聚焦于(yu)酒(jiu)店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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随着中报业绩预告陆续披露🥕😠👅，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💗🍉👠，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🩳。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥝🍓、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工💖💌💝、有色等资源品板块。

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此番减持新乳业💯🥿🥔💛，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🍈，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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陈健(jian)玮：上半年(nian)，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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1、经过测算🥑👅，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👿👙，其后续表现更佳👄🥑💟。因此😈💝💕，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥑🍉💘🍎👢。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍑🥥🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩱，大盘👄🥕🥾、质量类指数相对占优的格局💓。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧅🥝🧄。而基本面🍅🤍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥭🥒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍆👢🍉。市场6月中上旬👢，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💯💛，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍎💖🍑🌽。科技风格明显占优👛💖🎒🍄，科技龙指数表现较好🥿。