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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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