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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对(dui)货币(bi)政策定(ding)调中(zhong)，提(ti)到“灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国(guo)内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一(yi)步提振。

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展望7月🥥🍍，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍑🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍑🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👅🩲👢🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👠，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍈🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🧄🍊💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈💘🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💔🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥕💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳👘🥦😠💯。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28💟💯🥒🍋，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%👗🥔🍏、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💟👙🍇💛。文中指数成份股仅作展示💋😻，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🎒🍄🥦、评论、预测😡👅🩲🍆、图表🍊、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👞。另，本文中的任何观点🎒🩲、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇💟，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😈🩳🥾。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬🥾🥭💗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡💖，基金投资须谨慎。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👜👛👛🍈，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👘👿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛💝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👄😡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、美国关税的打击(ji)可能会破坏日本(ben)疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世(shi)界第四大经济体在今年第一(yi)季度出现了一年(nian)来的首(shou)次萎缩(suo)。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍊🩲👚，当月同比增幅扩大至10.18%。