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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒😻💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🥻🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥕🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平👝🍌💔😻，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💖🍉🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍏💖🥝👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🩱🩱。

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根据飞马国际披露(lu)的最新数(shu)据，截至2025年(nian)3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍅🧅🍒💛、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👞🍋😻🤬🤍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩳。

2、油脂市场中(zhong)，棕榈油产地仍有(you)库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生柴执行情(qing)况(kuang)等。其次(ci)，关注出口格局。三季度豆油(you)出口潜力下降，棕榈油出口(kou)量增加(jia)，关注印度和中国是否有超额采购，推(tui)动棕榈油产地压(ya)力提前消化，这将决定(ding)油脂下方(fang)空间。四季度棕榈油(you)出(chu)口压力下降，豆油出口潜力(li)增(zeng)加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我(wo)国(guo)大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在(zai)不(bu)确定性(xing)预期，最(zui)终能否如(ru)实减少以及棕(zong)榈(lv)油弥补(bu)情况，决定了国内油脂(zhi)基差(cha)的高度。油脂震(zhen)荡偏(pian)强思路对待。