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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👠🥻🍒🤍，包括创新药🍅🤍、AI、机器人🩰👝、半导体💘👛🥾、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥔🥒，在整体重估过程中👝，通常会表现出更强的波动性和弹性🍆。同时🧡，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💟，又是反映时代命题的主要方向💋💌，政策🍍😠😡💝、资本🥕🥻👜、产业更容易形成共振的效果。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😈👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍉💋🩰，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、东兴证券指出🩲👄😡🧡，我国化工行业景气有望底部回暖👡🌽🎒，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥔，同时🥑💋，从供给💗👙🥦、需求、库存角度看👜💗👙，行业已出现积极变化🤍🩳。综合来看🥔🍎🩰👡🎒，在行业供需格局预期改善的背景下💓，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。