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根据行业中观景气🥬、宏观周期、筹码、估值🍑、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥑，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍊🤍、光伏设备👙👢、电池、家用电器、医疗服务、消费电子😠👠😡、半导体💯🥔👅👡、计算机设备、保险💓🥿💛🍊、电力、燃气等行业🍒🧡👝👜。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。