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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍋🧡；长期资金入市效果显现👅😠👄，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥑😠😡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥻，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👝🥿💕。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧡🍆😈👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👘🍋🍌，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍊👗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍉👗💔，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👛🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍏🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥑🌽；三是🍍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👠👘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🤍🍇，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💘🥻🍈。国内方面🩱，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍌🥕💔，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍅😡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💛🌽🧅。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行(xing)业(ye)则出现了显著的(de)不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我(wo)们上文(wen)的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善(shan)。

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1、本周市场各指数全面上涨🍈👛🥔👿，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍌，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩰💓💓，北证50指数上涨6.84%。

2、埃斯(si)頓(dùn)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行(xing)境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮(fa)行竝上市(shi)的(de)申請資料。