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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融(rong)市场运(yun)行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社(she)会融资(zi)规模、货币(bi)供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场化(hua)利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监(jian)督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制(zhi)，提高资金(jin)使(shi)用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率(lv)在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💗👚🍌。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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