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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🧡、中东等地缘政治冲突不断💯，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💋🩳，央行持续购金🍅🥦，黄金占外汇储备比例提升👞🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👡🧅👜。

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1、懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了💖😈。（2022-03-05）

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资(zi)相对(dui)较弱的状态。5月(yue)总(zong)需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但(dan)边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势(shi)，可能反(fan)应了这种预期。