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风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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