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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥾🥑💓。从基本面的角度来看🩲💯💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗😠💋，使得即将到来的中报业绩期💞👅💋🍄，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿👚👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🥒🍓，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在🥾🥭👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🥔💔👿，类似现象在2020年也出现过🤍🧡💯，我们称之为牛市阶段II🥔👝。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1🥔💖🥾、居民主导非银流动性期间🍉💔👅😠，通常情况下🧄🎒🥒🥥，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的👜👿🍍🥕。这背后原因在于🧅😠，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能🩱，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平衡态势🧄😈👙，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压👢。

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