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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💛💟，成长价值或相对均衡🍒。具体来说🍈，第一👠🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥑，大盘风格略占优。第二🥭🥑，外部流动性方面🍋🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🍏💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🥑🍄👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡👜🍋，近期在以伊冲突缓和后🩱👜，A股权重板块上涨💛👅，市场风险偏好整体回暖🍒。行业选择层面🩱🍒💞🥭，展望7月份🧄💓💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👙、筹码分布、估值、交易🧄👠💋🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻😡💝🍒，本期推荐关注电子（半导体）💝👚💞💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛👿👘、有色金属（工业金属🍑🎒、贵金属🍒😡🩲、小金属）🧄🤍👗、计算机等💘🍍🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👝、创新药。

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国星光电5月(yue)27日在(zai)2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应(ying)、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需(xu)求和产品(pin)定(ding)位提供解决方案(an)，处(chu)于性能和良率提(ti)升阶段。

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据高盛交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块(kuai)的情绪最为积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正(zheng)持续(xu)推高该(gai)领域(yu)估(gu)值，资(zi)金流入显著。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。文中(zhong)指數成份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)(yi)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的(de)持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人(ren)評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理(li)論、任何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的(de)任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不(bu)對(dui)囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)竝(bìng)不代(dai)錶其未來(lái)錶現(xian)，基金筦理人筦理(li)的其(qi)他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元💛🧅👛💋，但剔除一次性收益后👗🤬，实际仍出现除税后亏损👘🍑，显示出其经营压力。因此，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域👞👿🍎，特别是在印尼的煤炭业务👢🍈🍊👛。

2、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩(ji)形成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。