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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提(ti)升(sheng)的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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