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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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何涛：把你往那个位置(zhi)一摆，所有东西都会逼迫你这么(me)思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小(xiao)鹏汽车(che)，别人问我，我想讲什么讲(jiang)什么，插嘴不(bu)用负责，就不会深(shen)思熟虑。现在要逼(bi)着自己去想。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有(you)望进(jin)一步抬升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👘，截止6月25日😈🍎💔🥾，6月重要政策约148个👛🥑🥿🧅。具体来看💋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥕🧄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠👗🥾，6月18日💘😡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍒🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎；3）产业政策方面👛🥦😻💛，6月围绕新质生产力🧄🍎，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥒🥥🩳🧡。

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1、我們(men)通(tong)過(guò)對(duì)(dui)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)(lai)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)(zhang)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期(qi)平滑線(xian)小(xiao)于長(zhang)期平滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，對市場持中性態(tài)度。

2、证监会(hui)决定：责令大(da)信所改正，没收(shou)业务(wu)收入339.62万(wan)元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭(guo)安(an)静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计报告签字(zi)会计师朱策明给予警(jing)告，并分别处以50万元(yuan)罚款。