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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这(zhe)一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率(lv)的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新药加速出海(hai)、智能(neng)驾驶普(pu)及(ji)等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历(li)史同期新高，进(jin)一步支撑市(shi)场表现。

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消费复苏的持续性仍存不确定性👡🍊😻💗🩳。今年以来，居民消费开始回暖💔👘👞🤬，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🥦🍓。

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我们发现🩰，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍇🍎，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💞🤬。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🩲🥦。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%👅🥦🥬🥿，市场情绪较好🍑🍓🍒。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💗🥒🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄，后续有望迎来全面牛市🥒🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👡👗🩳，事后来看并不是盈利的牛市💯👛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙🍓🍄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌🥒，是盈利很强的牛市🍅🍎🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。