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2、去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市(shi)场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财(cai)政(zheng)政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市(shi)场(chang)出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线(xian)也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期(qi)板块领(ling)涨，交易(yi)的是总(zong)量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件(jian)驱动的非(fei)银券(quan)商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。