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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所(suo)缓(huan)解(jie)。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的(de)数据，未(wei)来(lai)的走势绝非(fei)一目了然。