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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮(lun)行(xing)情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下(xia)半年(nian)也要关注三个方(fang)面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否(fou)加征关税(shui)则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面(mian)，面临(lin)再(zai)次补库，是(shi)否通过价格上(shang)涨实现(xian)进口窗(chuang)口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力(li)，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注(zhu)的(de)是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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