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1、宏观。海外方(fang)面(mian)，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市(shi)场(chang)的反馈(kui)感强于(yu)其他(ta)。笔(bi)者认为特朗普政策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大(da)幅(fu)溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后(hou)美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特(te)朗(lang)普(pu)**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内方面，国(guo)内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律(lv)，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🌽😻💋，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🍏；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯👠🩳🍎，有尊严💝，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👄，“有一种说不出的震撼力量🩳💋👚，是历史留下的注视”。

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2、以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发(fa)行募资规(gui)模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。